摘要:近期,各家上市银行一季度业绩报告相继披露,转型依旧是银行业绩报中的高频词汇。向哪里转?怎么转?转什么?一季度业绩报在一定程度上透露出上市银行在2018年甚至未来几年的战略转型重点。而零售和数字化成为多家银行不约而同的转型方向。
零售业务继续担当…

4月23日晚,平安银行公布了2019年一季度业绩报告,这也是A股上市银行今年首份季报。

4月19日,平安银行
公布了首份上市银行一季报。一季度,平安银行资产规模、存贷款均稳步增长,实现营业收入280.26亿元,同比增长1.1%。其中,实现净利润65.95亿元,同比增长6.1%,超越市场预期。

  近期,各家上市银行一季度业绩报告相继披露,“转型”依旧是银行业绩报中的高频词汇。向哪里转?怎么转?转什么?一季度业绩报在一定程度上透露出上市银行在2018年甚至未来几年的战略转型重点。而“零售”和“数字化”成为多家银行不约而同的转型方向。

红星新闻记者获悉,该行一季度实现营业收入324.76亿元,同比增长15.9%,净利润74.46亿元,同比增长12.9%。

利润增长略超市场预期

  零售业务继续担当转型“功臣”

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记者从平安银行了解到,一季度,该行坚持“科技引领、零售突破、对公做精”十二字转型方针,持续加强科技创新和技术运用,推进智能化零售银行转型,强化公司业务“做精”力度,严防各类金融风险,各项业务稳健发展,战略转型成效进一步显现。

  《金融时报》记者通过梳理发现,作为业务结构转型的重点,继在多家上市银行年报中成为亮点之后,初显“燎原”之势的零售业务继续担当了一季度多家银行利润企稳向好的最大“功臣”。

平安银行在季报中表示,今年持续深化“科技引领、零售突破、对公做精”策略方针,不断加强科技创新和场景应用,坚定推进智能化零售业务转型,持续深化对公业务从粗放型增长向效益型发展转型,各项业务稳健发展。报告称,2019年一季度,该行实现营业收入324.76亿元,同比增长15.9%;其中,利息净收入207.74亿元,同比增长11.2%;非利息净收入117.02亿元,同比增长25.3%。净利润74.46亿元,同比增长12.9%。截至3月末,平安银行资产总额35301.80亿元,较上年末增长3.3%;存款余额22869.77亿元,较上年末增长7.4%;贷款和垫款总额20514.45亿元,较上年末增长2.7%。

一季报显示,该行资产总额33,385.72亿元,较上年末增长2.8%;吸收存款余额20,344.94亿元,较上年末增幅1.7%;发放贷款和垫款总额17,725.28亿元,较上年末增幅4.0%,其中个人贷款占比较上年末提升2.6个百分点至52.4%;实现营业收入280.26亿元,同比增长1.1%;其中非利息净收入93.39亿元,同比增长5.4%,主要来自信用卡等手续费收入的增加;非利息净收入占比为33.3%,同比提升1.4个百分点;净利润65.95亿元,同比增长6.1%,盈利能力保持稳定。

  平安银行一季报显示,该行持续深入推进零售转型,实现了零售业务多点开花。截至3月末,该行管理零售客户资产(AUM)11863.86亿元,较上年末增长9.2%;零售客户数(含借记卡和信用卡客户)达7362.57万户,较上年末增长5.3%;信用卡总交易金额5594.45亿元,同比增长85.2%。

红星新闻记者获悉,在这份季报中,平安银行介绍了零售转型。

另外,该行持续优化业务结构,个人贷款规模和占比增加,带来生息资产收益率较上季度有所提升。一季度该行存贷差由去年四季度的3.82%升至3.84%,环比开始企稳回升。

  数据显示,交通银行一季度零售转型成效显著,报告期末,该行个人存款余额达17862亿元,较年初增长5.96%,占比较上年末上升0.83个百分点至31.23%;个人贷款余额达14838亿元,较年初增长5.24%。银行卡、支付结算类手续费收入同比分别增长17.73%、12.93%。

据了解,2019年一季度,平安银行持续聚焦基础零售客户获客及经营,通过场景化、科技化手段,利用不同的互联网场景打造多种获客路径,到3月末,该行管理零售客户资产16632.98亿元、较上年末增长17.4%,零售客户数8701万户、较上年末增长3.7%;财富客户66.45万户、较上年末增长12.3%;私行达标客户3.5万户、较上年末增长16.7%。

此前,有券商预计平安银行2018年净利润增长将达5%左右,对该行股票作出增持的评级。从一季报的数据来看,该行净利润增长略超市场预期。

  此外,值得关注的是,在收入结构上,多家银行持续深挖非息收入潜力,投行类、托管类和理财业务等中间业务已成为商业银行实施战略转型的重要抓手。今年一季度,平安银行实现非息净收入93.39亿元,同比增长5.4%,非息收入占营收比重33.3%,较上年末提升3.3个百分点;民生银行实现非利息净收入210.07亿元,同比增加54.33亿元,增幅34.89%;非利息净收入占比57.17%,同比上升14.21个百分点。

红星新闻记者获悉,在宏观调控的要求下,该行住房信贷业务增长缓慢,到3月末,平安银行住房按揭贷款余额1861.37亿元,较上年末增长2.1%。与此同时,受汽车消费市场整体增速放缓影响,汽车金融贷款出现了负增长,到3月末,该行汽车金融贷款余额1699.21亿元,较上年末降幅1.2%。

自2017年以来,平安银行强力进行零售战略转型。一季度,该行零售转型持续深入推进,零售业务多点开花,转型成效显着。

  兴业银行“利差下降”与“中收上升”的对比则更为明显。一季度,该行净利息收入884.51亿元,同比减少238.68亿元,下降21.25%;非利息净收入515.24亿元,占营业收入的36.81%,同比增加67.56亿元,增长15.09%。

平安银行在季报中表示,2019年3月末,该行个人贷款不良率1.10%,较上年末上升0.03个百分点。受宏观经济下行、共债风险上升、汽车消费下滑等外部因素影响,消费金融全行业的风险都有所上升,该行零售产品不良率也略有上升。其中信用卡不良率1.34%,较上年末上升0.02个百分点;“新一贷”不良率1.14%,较上年末上升0.14个百分点;汽车金融业务的不良率0.62%,较上年末上升0.08个百分点。

截至3月末,该行管理零售客户资产11,863.86亿元,较上年末增长9.2%,零售客户数达7,362.57万户,较上年末增长5.3%,其中私财客户49.55万户、较上年末增长8.5%,私行达标客户2.5万户、较上年末增长6.4%;信用卡流通卡量达4,226万张,较上年末增长10.2%。零售存款余额3,865.29亿元,较上年末增长13.4%,零售贷款余额9,286.82亿元,较上年末增长9.4%;信用卡总交易金额5,594.45亿元,同比增长85.2%;平安口袋银行APP月活客户数1,604.8万户,位居股份制银行前列。

  “以前银行盈利更多通过”吃利差”来实现,这个传统模式占用了很大的资本,最后还要算到风险资产里面。现在银行转型更多需要做一些”轻资本”的中间业务。”奥纬咨询大中华区金融业务董事合伙人翁涛表示。

红星新闻记者 杨斌 图据东方IC

其中,零售核心业务继续保持稳定快速增长态势:信用卡,一季度累计新增发卡476.20万张,同比增长139.6%;贷款余额3,482.40亿元,较年初增长14.7%。新一贷,一季度贷款新发放额284.56亿元,期末余额1,380.07亿元,不良率0.60%。汽车金融,一季度贷款新发放额364.74亿元、同比增长67.0%;截至3月末,全行汽车贷款余额1,388.68亿元,较上年末增幅6.4%,市场份额继续保持同业领先地位。

  数字化转型进程提速

编辑 刘静

2018年一季度,平安银行实现非息净收入93.39亿元,同比增长5.4%,非息收入占营收比重33.3%,较上年末提升3.3个百分点,收入结构进一步优化,战略转型成效进一步显现。

  应当看到,多家上市银行的零售业绩能够取得优异表现,除了银行战略转型的政策支持外,也在很大程度上得益于金融科技等数字化手段的应用。从一季报可以看出,招商银行、平安银行都将金融科技作为了向零售转型的“核动力”。

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与此同时,该行在对公转型方面,业务向轻型模式转型,团队向行业化、专业型转型,销售模式从单兵作战向团体作战转型。一季度,该行行业事业部合计存款余额1,579.94亿元,管理资产余额4,513.12亿元,营业收入18.33亿元;政府客户存款余额2,854.45亿元,较年初增长9.1%。

  值得关注的是,银行业的数字化转型进程正在提速。今年4月9日,全国首家“无人银行”——位于上海九江路的建设银行无人网点开业;4月18日,第一家国有大型商业银行设立的金融科技公司——建信金融科技有限责任公司挂牌开业。业内人士对此分析认为,从“跨界合作”到“自主研发”甚至“向外输出”,金融科技发展至今,银行业在应对冲击的实践中,对如何利用和管理科技资源已有了全新判断。

为切实提高资本回报水平,该行对高消耗低回报的业务与客户进行了压降。3月末,该行对公贷款余额较上年末压降114亿元至8,438亿元,收益率环比提升18个基点至4.71%。

  浦发银行在2017年业绩报中提出,未来5年该行发展的战略目标是“以客户为中心,科技引领,打造一流数字生态银行”。《金融时报》记者了解到,今年以来,浦发银行动作频频,与上清所、华为、百度和科大讯飞正式达成跨界智能金融创新战略合作,成立浦发创新实验室、浦发华为开源技术联合实验室、浦发百度深度学习实验室等。另外,浦发银行还通过筹建3家异地开发中心,推进新一代数据中心和大数据平台建设以及加快启动金融云等重点项目。

围绕转型战略目标,该行着力由传统商行模式向投行模式转变。一季度,债券承销、交易撮合、股权投资和银证战略合作等真投行四大业务发力点全面落地,开始进入增长轨道。全行合计实现债券承销规模507.30亿元,继续保持良好势头,市场份额由上年末的2.65%提升至4.37%。托管净值规模6.22万亿,较上年末增长1.5%。贵金属业务自营及代理交易量位于股份制银行前列,2018年一季度新增平安金账户开户数55万户。

  中行也在其一季报中强调了“坚持以科技引领推动全行数字化转型”,贯彻“移动优先”策略,不断完善手机银行功能。数据显示,一季度,中行手机银行交易金额达3.92万亿元,同比增长72%。此外,该行不断深化人工智能、大数据等技术与业务的融合,推出智能投资顾问产品“中银慧投”,为客户提供优质、专业和便捷的个性化资产配置服务。

零售新门店“遍地流花”

  值得关注的一个趋势是,除了将大数据、区块链、人工智能等先进科技应用在银行现有金融业务中外,未来将有越来越多的银行通过组建科技子公司来抢跑金融科技“下半场”。招商银行的科技输出落地在了“招银云创”,其目前主要业务是金融业务云服务;兴业银行打造的兴业数金公司推出的金融行业云服务品牌“数金云”,则能提供人工智能云服务、区块链云服务、备份云服务等六个品类的基础云服务。

据介绍,平安银行坚定落实“科技引领”,持续加大科技投入,进一步加强组织架构和人员结构优化,以科技创新不断引领智能服务,升级打造“SAT”服务体系,科技创新成果在业务方面运用进一步深入拓展。

  国际化发展成转型重要方向

该行不断加强网点硬件建设,网点客户经营与自助服务平台同步快速升级。自2017年8月29日首家纯零售新门店“广州流花支行”正式开业以来,截至今年3月末,该行已有21家新门店陆续开业,11家门店开业筹备中,“流花模式”迅速推广。零售新门店全新设计打造“新形象、新模式”,让客户获得全新的智能服务体验。

  随着新一轮金融对外开放的启动,多家银行将国际化发展列为自身转型的重要方向之一,特别是“一带一路”倡议的提出,也为银行业的国际化发展提供了机遇。

口袋银行月活数超1600万

  中行一季报显示,该行全球服务网络进一步完善,海外机构已覆盖54个国家和地区,其中覆盖23个“一带一路”沿线国家和地区,成为全球和“一带一路”沿线布局最广的中资机构。截至3月末,中行海外机构贷款总额达3711亿美元,增长4.81%。一季度投放授信约83亿美元,累计为“一带一路”建设提供授信支持约1077亿美元。成功发行32亿美元等值“一带一路”主题债券,累计发行规模超100亿美元。

该行完成口袋银行APP的整合后,功能全新升级,一季度上线财富诊断功能,完成智能日添利升级,上线跨行扫码取款功能,整合信用卡商城和商户服务到口袋银行进行一站式搜索,升级转账功能,致力于打造一站式综合金融移动服务平台。截至3月末,口袋银行APP累计用户4,672.7万户,月活客户数1,604.8万户。

  在股份制银行中,浦发银行的国际化经营步伐也在稳步推进中。该行一季报显示,2018年2月6日,浦发银行伦敦分行正式开业,将借助伦敦和上海两座国际金融中心城市的地位,发挥浦发银行集团的国际平台优势和产品服务创新能力,以客户为中心,做好跨境服务平台、资金交易平台、英镑和离岸人民币清算平台、产品创新平台和欧洲发展中心。

一季度该行持续优化远程投顾平台,实现了组合产品线的扩充,成为业内首家将银行理财产品放入推荐组合的智能投顾银行;同时上线了一键优化配置功能,客户可根据财富诊断结果,一键完成资产配置。

  交行一季报显示,报告期末,交行境外银行机构资产总额达10415亿元,较年初增长7.97%,占集团总资产比重11.24%,较上年末提升0.57个百分点;控股子公司净利润12.59亿元,同比增长5.27%,占集团净利润比重上升至6.27%,“国际化、综合化”实现了齐头并进“领跑”。

综合金融优势逐步显现

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该行零售综拓新模式、集团销信用卡、银行销保险等综合金融业绩继续保持增长。在转型过程中,该行积极拓展集团资源平台获客,一季度综拓寿险渠道迁徙客户新增111.05万户,占零售整体新增客户的比例为47.8%;管理零售客户资产余额新增345.64亿元,占零售整体新增客户资产余额的比例为34.7%;综拓渠道发放新一贷111.81亿元,占新一贷整体发放的比例为39.3%;发放汽融贷款67.96亿元,占汽融贷款整体发放的比例为18.6%;信用卡通过交叉销售渠道在新增发卡量中占比达38.6%;零售全渠道代销集团保险累计实现非利息净收入6.21亿元,同比增幅67.5%。未来,随着转型的逐步深入,该行独有的综合金融优势有望助力业绩进入爆发期。

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不良资产回收成一大亮点

平安银行内部人士向记者透露,自战略转型以来,该行把资产质量作为生命线,积极应对外部风险、调整业务结构,将贷款投放到资产质量更好的零售业务,对公持续做精,同时,严格管控增量业务风险,对存量贷款进行全面排查、有序化解。一季度,该行资产质量各项指标全面向好。

从一季报来看,该行3月末拨备覆盖率为172.65
%,较上年末增加21.57个百分点;不良贷款率为1.68%,较上年末微降0.02个百分点。不良资产回收成为该行一大亮点,数据显示,一季度该行收回不良资产总额75.12亿元、同比增幅213.8%,其中特殊资产事业部收回不良资产总额66.05亿元、同比增长295.0%,增长势头迅猛。

据了解,2018年是平安银行战略转型的决胜之年,该行将紧紧围绕“科技引领、零售突破、对公做精”三大核心策略,深入推动战略转型,搭建和完善互联网科技平台,构建良性金融生态圈。而一季度不俗的业绩为该行全年业务发展开了一个好头,有业内人士表示,平安银行零售转型决心之大、力度之强都为业内仅见,值得投资者持续关注。

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